Passo a passo para emissão de boletos de cobrança no Sicoobnet Empresarial 💚
Passo 1 - Acessando nosso bankline 💻
Acesse sua conta via Sicoobnet Empresarial
1.1 Cadastro do Pagador
No menu superior acesse a aba de Serviços, Cobrança e depois Cadastro Pagador.
1.2 Incluindo Pagador
Com as informações de seu cliente em mãos, preencha todos os campos identificados com (*).
Depois de todos os campos obrigatórios estarem preenchidos, clique em salvar e seu cliente estará cadastrado.
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Passo 2 - Incluindo boletos 📄
2.1 Boleto à vista
No Menu superior acesse a aba de Serviços, Cobrança e depois Inclusão de Boleto.
Preencha os dados relacionados a cobrança via boleto e clique em OK, no canto inferior direito.
Após clicar em Ok, você deve confirmar se as informações cadastradas estão corretas. Caso estejam, selecione o tipo de impressão, conforme exemplo abaixo.
2.2 Boleto Parcelado
*Período para o próximo vencimento. Exemplo: a opção mensal vai lançar as parcelas de 30 em 30 dias.?
Caso necessário, você pode alterar os valores e vencimentos. Confira abaixo:
2.3 Impressão do Boleto
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Passo 3 - Gerenciando seus boletos 🔍
3.1 Movimentações
No Menu superior acesse a aba de Serviços, Cobrança e depois Movimentação.
Serão listados 5 opções de consultas:
1. Entrada: lista os boletos emitidos na data selecionada;
2. Liquidação/baixa: são listados os boletos liquidados no período informado e também os boletos que foram baixados.
3. Históricos:
11 - Baixa Por Decurso de Prazo: boletos que foram baixados automaticamente pelo sistema, por se tratarem de boletos abertos e vencidos há mais de 180 dias.
58 - Liquidação Via Compensação: boletos que foram liquidados através de outra instituição bancária.
82 - Baixa Pedido Cedente: boletos que o próprio associado fez a baixa.
4. Vencidos e a vencer: listará todos os boletos vencidos no período selecionado e também os boletos que estão próximos do vencimento.
5. Prorrogados: boletos prorrogados para um novo vencimento.
3.2 Baixa de Títulos
No Menu superior acesse a aba de Serviços, Cobrança e depois Baixa, listado no submenu Operações.
Para baixa de forma individual preencha os dados do Nosso Número ou clique em + Baxia em lote e preencha os dados, para baixa de títulos em massa.
Selecione o título na lista abaixo e clique em confirmar.
Após a confirmação, aparecerá o título conforme a imagem abaixo. Isso significa que o boleto será baixado a noite.
Se por engano, você baixou o título errado, ainda é possível desfazer no dia da baixa. Selecione o título e clique em excluir.
Pronto, o título excluído não será baixado.
3.3 Emitindo a 2ª via
No Menu superior acesse a aba de Serviços, Cobrança e depois Emissão de 2ª via.
Após o preenchimento dos dados, selecione o título que deseja emitir a 2ªvia e clique em confirmar.
Selecione o tipo de bloqueto e depois clique em gerar.
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